مردی به مکانی بازمی‌گردد که زمانی در آنجا رابطه عاشقانه پرشوری با زنی داشته که اکنون مرده است. احساساتی که او را در بر می‌گیرد چنان قدرتمند است که تصور می‌کند او هنوز زنده است و شروع به زندگی می‌کند به گونه‌ای که گویی واقعاً همین‌طور است...

در هتلی خلوت که با جنگلی انبوه احاطه شده است، ماکس و آلیسا تور با استاین و الیزابت ملاقات می‌کنند. ماکس که استاد تاریخ آینده و نویسنده‌ای مشتاق است، بلافاصله جذب الیزابت، همسر افسرده برنارد آلیونه صنعتگر می‌شود که در حال بهبودی پس از سقط جنین است. استاین، یک یهودی آلمانی و نویسنده احتمالی، شیفته آلیسا، همسر جوان و دانشجوی سابق ماکس می‌شود. در طول اقامت آن‌ها، هویت این مهمانان رفته‌رفته با یکدیگر ادغام می‌شود.